Tu negocio, siempre bajo control.

Facloud se adapta solo al tamaño de tu pantalla. El contenido es el mismo en todas partes; lo que cambia es cómo llegas a cada módulo.

• ◆
  Una empresa por sesión. Tu usuario pertenece a una empresa. Todo lo que ves —productos, facturas, clientes, cuentas— es de esa empresa. Si administras varias, cada una tiene su propio acceso.
• ◆
  Pantallas anchas (web, tablet, escritorio). Menú lateral azul fijo a la izquierda con todos los módulos. Los que tienen submenú se abren en acordeón: al entrar a uno, el anterior se cierra. Puedes colapsar el menú a una franja de íconos para ganar espacio.
• ◆
  Teléfono. Barra inferior con tres destinos —Inicio, Operaciones y Administración— más un menú lateral deslizable para el resto de las opciones.
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  La barra superior. Muestra el nombre del módulo actual e incluye el interruptor de tema, el ícono para compartir Facloud y tu perfil.

Cambiar entre tema claro y oscuro

Facloud arranca siempre en tema claro. Puedes pasarlo a oscuro; tu elección se recuerda en ese dispositivo.

1. Ubica el interruptor de tema en la barra superior (ícono de sol / luna).
2. Púlsalo para alternar. El cambio es inmediato y se guarda para la próxima vez que abras la app en ese equipo.

Colapsar o expandir el menú lateral (escritorio / web)

Reduce el menú a una franja de íconos para dejarle más ancho a las tablas.

1. Pulsa el botón de colapsar en el borde del menú lateral.
2. Con el menú colapsado, pasa el cursor por encima de un módulo con submenú para desplegarlo sin volver a expandir todo el menú.

Compartir Facloud

Copia el enlace de la app o lo comparte con un compañero por el medio que prefieras.

1. Pulsa el ícono de compartir en la barra superior.
2. Elige «Copiar enlace» o «Compartir…» para usar el menú nativo del sistema (WhatsApp, correo, etc.).

Inicia sesión con el correo y la contraseña que te asignó tu empresa. Si ya usaste Facloud antes en este equipo, activa «Recordar mi correo» para que la próxima vez el sistema te lleve directo al campo de contraseña.

Pantalla de inicio de sesión — versión de escritorio (macOS)

• 1
  Correo y contraseña. Te los entrega la persona que administra la cuenta de Facloud de tu empresa.
• 2
  ¿No tienes cuenta? Desde «Regístrate» puedes crear una empresa nueva o unirte a una existente con un código de invitación de un solo uso que te comparte el administrador.
• 3
  Cuenta pendiente de aprobación. Si te uniste con un código, es normal ver una pantalla de «pendiente» hasta que un administrador te asigne un rol.
• 4
  Un mismo usuario, todas las pantallas. La sesión se adapta sola: menú lateral completo en pantallas anchas, navegación inferior en el teléfono.

Iniciar sesión

Entra a la empresa a la que pertenece tu usuario.

1. Abre Facloud. Tras la pantalla de bienvenida verás el formulario de acceso.
2. Escribe tu correo en el primer campo.
3. Activa «Recordar mi correo» si es tu equipo de siempre; la próxima vez el foco irá directo a la contraseña.
4. Escribe la contraseña y pulsa «Iniciar sesión». Entrarás al Dashboard.

Registrarse creando una empresa nueva

Crea desde cero la empresa y queda como su primer usuario administrador. Disponible en Android y web (no en iPhone/iPad ni macOS).

1. En la pantalla de acceso, pulsa «Regístrate».
2. Elige «Crear una empresa nueva».
3. Completa tus datos de acceso (correo y contraseña) y los datos de la empresa que te pida el formulario.
4. Confirma. Al terminar entras directamente con acceso completo para configurar comprobantes, roles y el resto.

Unirse a una empresa existente con un código

Te sumas a una empresa que ya usa Facloud. El administrador te da un código de un solo uso.

1. Pide el código a quien administra Facloud en tu empresa (lo genera en Parámetros › Operadores).
2. En la pantalla de acceso, pulsa «Regístrate» y elige «Unirme con un código».
3. Escribe tu correo y contraseña nuevos y pega el código de invitación.
4. Confirma. Si el código todavía no trae un rol asignado, verás la pantalla «Pendiente de aprobación» hasta que un administrador te asigne uno.

Ver tu perfil

Consulta con qué usuario y empresa entraste, y cierra la sesión.

1. Pulsa tu perfil en la barra superior (o el ítem correspondiente del menú).
2. Revisa tus datos de usuario, empresa y rol.
3. «Cerrar sesión» te devuelve a la pantalla de acceso.

Facloud es un servicio por suscripción. Dos avisos automáticos te mantienen al día sin que tengas que hacer nada.

• ◆
  Aviso de renovación. En los días previos a la fecha de renovación aparece una franja fija en la parte superior recordando el pago. No se puede descartar; desaparece sola cuando pasa la fecha.
• ◆
  Servicio suspendido. Si la suscripción queda suspendida por falta de pago, la app se bloquea por completo hasta regularizar — ningún módulo queda disponible. Contacta a quien administra el servicio de Facloud.
• ◆
  Actualización obligatoria (móvil). En Android e iOS, si hay una versión nueva requerida, la app pide actualizar antes de dejarte continuar. En la web siempre estás en la última versión.

Actualizar la app cuando lo pida

1. Cuando aparezca el aviso «Actualización disponible», pulsa «Actualizar ahora».
2. Se abre la tienda (Google Play o App Store) en la ficha de Facloud.
3. Pulsa «Actualizar» en la tienda y vuelve a abrir Facloud cuando termine.

La primera pantalla que ves al entrar. Resume el estado del negocio en los últimos 30 días: qué has facturado, qué has gastado y qué necesita tu atención hoy.

Dashboard — resumen de los últimos 30 días

• ◆
  4 tarjetas de KPI. Facturas, Gastos, Costo de Ventas y Beneficios. Cada una compara los últimos 30 días con los 30 anteriores mediante una etiqueta de color: verde es mejora, rojo es retroceso — y en Gastos y Costo el criterio se invierte (subir es rojo). Beneficios muestra además el margen bruto.
• ◆
  Tendencia de ventas. Ventas frente a costo, día por día, en los últimos 30 días.
• ◆
  Ventas por período. Cuánto llevas facturado hoy, en la última semana y en el último mes.
• ◆
  Cuentas por cobrar. Dona con el total pendiente y barras de antigüedad (corriente, 15, 30 y +30 días).
• ◆
  Alertas. Comprobantes fiscales por agotarse o vencer, productos sin stock, cuentas por cobrar vencidas hoy y cuentas por pagar que vencen en 7 días o menos.
• ◆
  Bancos, top productos y top deudores. Saldo por cuenta, los 10 productos más vendidos (por número de ventas) y los clientes con mayor saldo.

Traer las cifras más recientes

El Dashboard no se refresca solo mientras lo miras — así los totales no cambian a mitad de una revisión.

1. Pulsa «Actualizar» en el encabezado del Dashboard.
2. Espera a que las tarjetas y los gráficos vuelvan a cargar con los datos al día.

El corazón del sistema. Desde aquí emites facturas, cotizaciones, proformas, conduces y notas de crédito, y controlas la caja del día. Esta sección cubre la factura y el recibo de ingreso; los demás documentos tienen su propia sección más abajo.

Listado de Facturas — con filtro de fechas, rango rápido y buscador

• ◆
  Buscador y filtro de fecha. Filtra por número o cliente, y por rango de fechas — con atajos de Hoy, Ayer, Semana, Mes, Mes pasado y Año.
• ◆
  El NCF lo pone el servidor. Nunca tecleas el número de comprobante fiscal: se asigna solo al guardar, sin saltos ni duplicados aunque dos personas facturen a la vez.
• ◆
  Factura inmutable. Una vez guardada no se edita ni se borran líneas. Tocarla la abre en solo lectura, con las acciones Anular e Imprimir.
• ◆
  Botón «Actualizar». Trae las facturas creadas desde otro dispositivo sin recargar la app. En el teléfono, desliza la lista hacia abajo para lo mismo.
• ◆
  Facturas en espera. Deja una factura a medio llenar «aparcada» para atender a otro cliente, sin perder lo que ya escribiste, y retómala cuando quieras.

Abrir el turno de caja (si tienes caja asignada)

Los operadores con una caja registradora en su perfil deben tener el turno abierto para poder facturar. Ver Control de Caja para el detalle.

1. Ve a Facturación › Control de Caja.
2. Pulsa «Iniciar turno», escribe el Dinero de inicio y confirma. Mientras el turno esté cerrado, «Nueva Factura» aparece bloqueada.

Crear una factura al contado

La venta de mostrador que se cobra en el momento. Descuenta inventario y, si hay caja, suma al cuadre del turno.

1. Ve a Facturación › Facturas y pulsa «Nueva Factura».
2. Elige el cliente. Puede venir precargado el cliente por defecto de la empresa. Un cliente marcado como inactivo no se puede usar.
3. Deja el plazo en 0 (contado) — si tu empresa lo tiene así por defecto, ya viene puesto.
4. Agrega las líneas. Pulsa «Agregar línea» (+): busca el producto por nombre o código, elige el precio si hay varios, indica las unidades y pulsa «Agregar» — la línea se suma y el formulario queda listo para el siguiente producto, sin cerrarse. Repite así todas las que necesites y, cuando termines, cierra con «Cancelar» o la ✕. También puedes escanear (ver más abajo). Junto al Subtotal del pie verás cuántas líneas lleva la factura.
5. Ajusta el descuento global si aplica: escribe un porcentaje en el pie y se reparte a todas las líneas.
6. Activa la propina en el pie si tu empresa la tiene habilitada; entra al TOTAL.
7. Pulsa «FACTURAR». Se abre la distribución de pago: reparte el monto entre efectivo, tarjeta y transferencia (en ese orden). El cambio se calcula contra lo recibido en efectivo, no contra el total.
8. Confirma el pago y elige el formato de impresión (ver «Imprimir» abajo). El NCF ya quedó asignado por el servidor.

Crear una factura a crédito

La venta que el cliente paga después. Genera automáticamente su cuenta por cobrar.

1. Sigue los pasos 1–6 de la factura al contado.
2. Escribe un plazo mayor a 0 (días de crédito). En «Términos» puedes anotar la condición acordada.
3. Pulsa «FACTURAR». No se abre distribución de pago: la factura queda con balance pendiente y aparece en Cuentas por Cobrar › Cuentas.
4. Elige el formato de impresión y confirma.

Poner una factura en espera

Aparca una factura nueva a medio llenar (cliente, líneas, descuento, propina) para atender a otro cliente de inmediato — no se guarda en el servidor ni consume número de comprobante, queda solo en este dispositivo.

1. Con la factura a medio llenar, pulsa el ícono ⏸ «Poner en espera» en el encabezado del diálogo.
2. El formulario se cierra solo y queda guardado como borrador en este dispositivo.
3. Atiende al siguiente cliente con una factura nueva normal, sin ninguna restricción.

Retomar una factura en espera

1. En Facturación › Facturas, pulsa el chip «En espera (N)» junto al filtro de fechas (solo aparece si hay alguna pendiente).
2. Elige la factura que quieras continuar y pulsa «Retomar» — el formulario se abre ya lleno con cliente, líneas y descuento. También puedes descartarla con el ícono de papelera si ya no la necesitas.
3. Termina de facturarla como cualquier factura normal.

Escanear una línea rápidamente

Añade productos por código de barra sin abrir el diálogo de línea, uno tras otro.

1. En la pestaña «Detalles», ubica el campo de escaneo junto al botón «Agregar línea».
2. Con lector USB/Bluetooth (web y escritorio): enfoca ese campo y dispara el lector — la línea se agrega sola.
3. Con la cámara del teléfono: pulsa el ícono de cámara junto al campo y apunta al código.
4. Facloud valida el stock (bloquea si falta, igual que agregar a mano) y aplica el precio de oferta si el producto tiene una vigente.

Cambiar el impuesto de una línea

Reclasifica el ITBIS de una línea puntual (por ejemplo, marcarla Exenta) sin tocar la configuración del producto — solo afecta ese documento. Disponible en factura, cotización, conduce y proforma; requiere permiso.

1. Al agregar o editar una línea, toca la etiqueta «Exento» / «Gravado» junto al producto — se vuelve un desplegable.
2. Elige la tasa (18%, 16%, 0% o Exento).
3. Acepta. El producto conserva su configuración normal para la próxima venta; solo esta línea de este documento queda reclasificada.

Aplicar un crédito a favor del cliente

Descuenta del total una nota de crédito previa que quedó como crédito a favor (ver Notas de crédito). Funciona tanto en facturas al contado como a crédito.

1. Dentro de la factura, pulsa «Aplicar crédito».
2. Marca los créditos disponibles del cliente que quieras usar.
3. Acepta. Al contado, el monto se descuenta antes de cobrar el resto. A crédito, el monto se abona de inmediato a la cuenta por cobrar que genera la factura — el cliente debe solo la diferencia.

¿El cliente ya tiene una cuenta pendiente y no vas a crear otra factura? Más abajo, en «Recibo de ingreso», puedes aplicar el crédito directo sin pasar por una factura nueva.

Imprimir y reimprimir

Al terminar de guardar eliges el formato; después puedes reimprimir cualquier factura.

1. Al guardar, elige: No imprimir, Ticket 58 mm (impresora Bluetooth, solo teléfono), Ticket 80 mm o Imprimir A4.
2. Para reimprimir después, abre la factura desde su fila del listado o usa el ícono de impresora, y elige de nuevo el formato.
3. Si tu empresa lo tiene configurado, tras guardar el sistema queda listo para «crear otra factura».

Enviar una factura por WhatsApp

Desde el menú de impresión de la factura, «Enviar por WhatsApp» manda al cliente un enlace al PDF. Pasos y requisitos en WhatsApp › Enviar documentos.

Anular una factura

Deja la factura sin efecto. Nunca se borra: queda marcada como anulada y repone al inventario lo descontado.

1. En el listado, abre la factura o pulsa el ícono de papelera / «Anular» en su fila.
2. Confirma en el diálogo «Anular factura».
3. Efecto: el stock vuelve a entrar; si la factura venía de una proforma, cotización o conduce, ese documento de origen regresa a su estado anterior.

Ver y cobrar una factura a crédito

Al abrir una factura a crédito ya guardada aparece un tab adicional, «Cuenta», con el balance de esa venta y su historial de pagos — y puedes registrar un abono sin salir de la factura ni ir a Recibo de ingreso.

1. Abre la factura desde su fila en el listado — este tab solo aparece en facturas a crédito, no al contado.
2. Entra al tab «Cuenta» (entre «Detalles» y «Notas»).
3. Revisa el resumen: Total, Pagado, Balance pendiente, fecha de Vencimiento, y un badge «PAGADA» o «PENDIENTE».
4. Más abajo, «Pagos realizados» lista cada abono ya hecho: fecha, forma de pago y monto.
5. Si está pendiente, pulsa «Registrar pago» (junto al badge). Se abre el mismo formulario de Recibo de ingreso, ya con el cliente y esta cuenta elegidos — solo escribe el importe, la forma de pago y confirma.
6. Al cerrar ese formulario, el balance, el badge y el historial de esta factura se actualizan solos, sin recargar nada.

Opciones de comprobante electrónico por factura

Para las facturas electrónicas, un menú por fila consulta y reenvía el e-CF a la DGII (ver Facturación electrónica).

1. En la fila de una factura electrónica, pulsa el botón de opciones de comprobante (⚙).
2. Elige la acción: «Estado del documento» (consulta a la DGII), «Descargar XML» o «Enviar por correo» al cliente.
3. Si una factura quedó «Guardada sin emitir», desde ese mismo menú puedes emitirla ahora.

Recibo de ingreso — cobrar contra una cuenta por cobrar

Registra un cobro que no viene de una factura nueva: abona una venta a crédito ya existente. Requiere el permiso de cobro.

1. Ve a Facturación › Recibo de ingreso (o Cuentas por Cobrar › Recibos).
2. Elige el cliente que va a pagar. Se listan sus cuentas pendientes.
3. Elige cómo repartir el pago: Automático — Facloud aplica el importe a las cuentas más antiguas primero. Seleccionar cuentas — marcas exactamente cuáles cubrir (con «Todas» / «Ninguna»).
4. Escribe el «Importe recibido» y la «Forma de pago», y ajusta el «Concepto» si hace falta.
5. Pulsa «Pagar ahora» y luego «PAGAR» para confirmar. El balance de cada cuenta y el estado de la factura de origen se actualizan solos.
6. Elige imprimir el recibo (Ticket 58 mm / 80 mm) o «No imprimir».

Enviar el balance del cliente por WhatsApp

El botón «Enviar balance» de este recibo manda al cliente el total que debe. Ver WhatsApp › Enviar documentos.

Aplicar un crédito a favor a una cuenta ya existente

Si el cliente tiene un crédito a favor (de una Nota de Crédito, ver Notas de crédito) y YA tiene una cuenta por cobrar pendiente, usa ese crédito para saldarla — sin necesidad de crear una factura nueva.

1. Ve a Facturación › Recibo de ingreso (o Cuentas por Cobrar › Recibos).
2. Elige el cliente. Se listan sus cuentas pendientes, igual que para pagar.
3. Pulsa «Aplicar crédito» (aparece junto a «PAGAR», solo cuando el cliente tiene al menos una cuenta pendiente ligada a una factura).
4. Elige qué cuentas cubrir: igual que al pagar en efectivo — Automático (todas las pendientes, más antigua primero) o Seleccionar cuentas (marcas cuáles).
5. Marca los créditos disponibles del cliente que quieras usar y pulsa «Confirmar».
6. Efecto: el crédito cierra (total o parcialmente) el saldo de la(s) cuenta(s) elegidas. Si el crédito no alcanza para cubrirlas todas, se reparte y queda saldo pendiente en las que no se cubrieron del todo. Si el crédito sobra, queda disponible para la próxima vez.

Anular un recibo de ingreso

1. Abre la lista de recibos Cuentas por Cobrar › Recibos.
2. En la fila del recibo, elige «Anular» y confirma.
3. Efecto: el saldo vuelve a quedar pendiente en la(s) cuenta(s) que había cubierto.

Pedidos Web — revisar solicitudes del catálogo

Cada solicitud que llega desde el catálogo público de tu empresa (ver Parámetros › Catálogo web) aparece aquí, pendiente de revisión — nunca se convierte sola en Cotización, Proforma ni Factura.

1. Ve a Facturación › Pedidos Web.
2. Filtra por estado con los chips «Pendientes», «Procesados», «Descartados» o «Todos», o busca por nombre/teléfono del solicitante.
3. Toca una solicitud para ver el nombre, teléfono, correo, nota y las líneas que pidió.
4. Pulsa «Convertir a Cotización» o «Convertir a Proforma». Se abre el documento con las líneas ya cargadas (precio y producto actuales) — el cliente lo eliges o lo creas tú, el pedido web no trae uno propio. El nombre/teléfono/nota del solicitante quedan en las Notas del documento.
5. O pulsa «Descartar» si no aplica (duplicado, spam, ya atendido por otro medio) y confirma.

Una propuesta de precio para el cliente. No compromete inventario: si falta stock, Facloud lo avisa pero te deja continuar.

Listado de Cotizaciones — con estados y filtro de fecha

• ◆
  Estados. Pendiente, aprobada, cancelada y facturada. El estado manda: una cotización ya facturada no se puede volver a aprobar ni cancelar.
• ◆
  Aprobar y facturar. Un clic abre la factura ya con las líneas de la cotización. Al guardar la factura, la cotización pasa sola a «facturada».
• ◆
  Unidades faltantes. Un reporte muestra qué productos de la cotización no tienen stock suficiente para cumplirla, exportable a Excel.
• ◆
  Maximizar la ventana. En escritorio, un botón en el encabezado del diálogo lo expande a pantalla completa para trabajar cómodo con muchas líneas.

Crear una cotización

Arma la propuesta de precio con sus productos y condiciones.

1. Ve a Facturación › Cotizaciones y pulsa «Nueva cotización».
2. Elige el cliente y ajusta la fecha y la hora si hace falta.
3. En «Detalles», agrega las líneas: busca el producto, elige el precio, indica unidades y descuento de línea, y pulsa «Agregar» — el diálogo no se cierra, queda listo para el siguiente producto. Cuando termines de agregar, cierra con «Cancelar» o la ✕.
4. Revisa el pie (cuántas líneas lleva, subtotal, descuento global, ITBIS, total). El stock insuficiente solo aparece como aviso, no bloquea.
5. En «Notas» anota términos u observaciones internas.
6. Pulsa «Guardar». Elige imprimir en A4 o Ticket 80 mm, o «No imprimir».

Editar una cotización

1. Toca la fila de la cotización en el listado.
2. Cambia líneas, cantidades o precios y vuelve a «Guardar». Solo se puede si el estado lo permite (no facturada).

Aprobar o cancelar una cotización

Marca la respuesta del cliente sin facturar todavía.

1. En la fila, pulsa el botón de opciones (⚙ / tres puntos).
2. Elige «Aprobar documento» o «Cancelar documento».

Aprobar y facturar

Convierte la cotización en factura en un paso.

1. En la fila, abre el menú de opciones y elige «Aprobar y Facturar».
2. Se abre la factura ya con las líneas de la cotización — completa cliente/plazo y pago como en cualquier factura.
3. Al guardar la factura, la cotización pasa automáticamente a «facturada».

Ver unidades faltantes

1. En la fila, menú de opciones › «Ver Unidades faltantes».
2. Revisa la tabla de productos con stock insuficiente para cumplir la cotización.
3. En la versión web, exporta a Excel desde el mismo diálogo.

Enviar una cotización por WhatsApp

Igual que la factura: «Enviar por WhatsApp» en el menú de impresión de la cotización. Ver WhatsApp › Enviar documentos.

Imprimir o anular

1. Imprimir: ícono de impresora en la fila → A4 o Ticket 80 mm. Si una línea es un combo, la impresión lista sus componentes como detalle informativo.
2. Anular: ícono de papelera / «Anular» en la fila → confirmar.

A diferencia de la cotización, la proforma reserva el inventario de sus líneas y admite abonos antes de convertirse en factura.

Listado de Proformas — el estado muestra en qué punto va cada una

• ◆
  Reserva de stock. Al crear la proforma, las unidades quedan apartadas. Editar o anular la proforma ajusta o libera esa reserva.
• ◆
  Abonos. Registra pagos parciales contra la proforma; el saldo se recalcula solo. Si el plazo es 0, Facloud registra el pago completo automáticamente al crearla.
• ◆
  Generar conduce. Puedes emitir un conduce a partir de la proforma; la proforma pasa a estado «con conduce».
• ◆
  Facturar. «Facturar proforma» abre la factura con sus líneas. La opción se oculta si la proforma ya se facturó o ya generó un conduce.

Crear una proforma

1. Ve a Facturación › Facturas Proforma y pulsa «Nueva Proforma».
2. Elige el cliente, la fecha y el plazo.
3. Agrega las líneas en «Detalles» (mismo diálogo de línea que la cotización) — pulsa «Agregar» por cada producto sin que el diálogo se cierre, y ciérralo con «Cancelar»/la ✕ al terminar. El pie muestra cuántas líneas llevas junto al Subtotal.
4. Pulsa «Guardar». Las unidades de cada línea quedan reservadas en el inventario.
5. Si el plazo es 0, Facloud registra el pago total automáticamente y la proforma queda «pagada».

Registrar un abono a la proforma

1. En la fila de la proforma, abre el menú de opciones y elige «Pagos» (Nuevo Recibo).
2. Escribe el «Importe recibido» y el «Concepto».
3. Confirma. El saldo (total − pagado) se recalcula solo. Elige imprimir el recibo si quieres.

Generar un conduce desde la proforma

1. Menú de opciones de la fila › «Generar conduce».
2. Revisa las líneas que se trasladan y confirma. El conduce descuenta existencia y la proforma pasa a «con conduce».

Facturar la proforma

1. Menú de opciones de la fila › «Facturar proforma».
2. Se abre la factura con las líneas de la proforma — completa pago e impresión.
3. Al guardar, la proforma queda «facturada».

Cancelar o anular

1. Cancelar documento: menú de opciones de la fila › «Cancelar documento».
2. Anular: ícono de papelera / «Anular» en la fila. Al anular o cancelar, la reserva de stock se libera.

El documento de entrega de mercancía. Registra qué salió del almacén; la factura viene después.

Listado de Conduces — cada uno se factura después

• ◆
  Descuenta existencia al crearse. El conduce mueve stock igual que una venta. Por eso valida el stock de forma bloqueante, como la factura.
• ◆
  Facturar después. Desde el listado, «Facturar» abre la factura con las líneas del conduce; el conduce pasa a «facturado».
• ◆
  Anular repone el stock. Anular un conduce devuelve al inventario las unidades que había entregado.
• ◆
  Imprimir. A4 o ticket 80 mm, con la firma «Entregado por».

Crear un conduce

1. Ve a Facturación › Conduce y pulsa «Nuevo conduce».
2. Elige el cliente, la fecha y la hora.
3. Agrega las líneas en «Detalles» — pulsa «Agregar» por cada producto sin que el diálogo se cierre, y ciérralo con «Cancelar»/la ✕ al terminar. Si falta stock, la línea se bloquea (no hay entrega sin existencia). El pie muestra cuántas líneas llevas junto al Subtotal.
4. Pulsa «EMITIR». El inventario se descuenta en el momento.

Facturar un conduce

1. En la fila del conduce, abre el menú de opciones y elige «Facturar».
2. Se abre la factura con las líneas del conduce — completa pago e impresión.
3. Al guardar, el conduce queda «facturado».

Imprimir o anular

1. Imprimir: ícono de impresora en la fila → A4 o Ticket 80 mm.
2. Anular: ícono de papelera / «Anular» → confirmar. Las unidades entregadas vuelven al inventario.

Devoluciones sobre una factura — parciales, o la anulación completa de una factura electrónica. El tipo de nota que elijas (su «código de modificación» ante la DGII) define el efecto: reduce montos, corrige solo el texto del comprobante, o anula la factura entera.

Notas de crédito emitidas — el estado «Aplicada» indica que ya afectó la factura

• ◆
  Corrige montos (uso normal). Devuelve parte de una factura al contado o a crédito — es la nota de crédito de siempre.
• ◆
  Anula el comprobante modificado. Anula la factura completa (al contado o a crédito) por su balance íntegro, sin edición manual de líneas. Ver más abajo.
• ◆
  Corrige texto del comprobante. Solo para arreglar un dato mal escrito ante la DGII — siempre con total RD$0.00, sin líneas ni efecto en inventario, CxC o caja. La factura sigue activa.
• ◆
  ¿Repone inventario? Para una corrección de montos, decides una sola vez, para toda la nota, si la devolución vuelve a entrar al stock.
• ◆
  ¿Devuelve dinero? Si sí, el monto sale de la caja. Si no, queda como crédito a favor del cliente para usarlo después.
• ◆
  Sin propina. Una nota de crédito nunca lleva propina, aunque la factura original la tuviera.

Corregir montos de una factura (nota de crédito parcial)

El uso más común: devolver parte de lo facturado.

1. Ve a Facturación › Notas de crédito y pulsa «Nueva nota de crédito».
2. Indica la factura de origen en «Factura #». Se cargan sus líneas y su NCF en «Ncf Modificado».
3. Deja el tipo en «Corrige montos del NCF modificado».
4. Escribe la «Razón de modificación».
5. En cada línea, ajusta «Unds. a devolver» — o usa «Devolver todo» para copiar las cantidades completas.
6. Decide «Devolver a inventario» (sí/no) para toda la nota.
7. Pulsa «EMITIR» y confirma. Si la factura de origen era a crédito, Facloud abona primero contra su saldo pendiente; lo que sobre queda como crédito a favor (o se devuelve en caja, según lo que elijas). Si eliges «Sí, devolver» dinero, ese monto sale de la caja.
8. Elige el formato de impresión (A4 o Ticket 80 mm). Si tu empresa factura electrónicamente, la nota se envía sola a la DGII al guardarla.

Anular una factura completa mediante Nota de Crédito

Cuando una factura electrónica ya fue aceptada por la DGII, no se puede anular directamente (ver Anular una factura) — para dejarla sin efecto ante el fisco, se emite una nota de crédito tipo «Anula el NCF modificado» contra ella.

1. Ve a Facturación › Notas de crédito y pulsa «Nueva nota de crédito».
2. Indica la factura de origen en «Factura #» — funciona tanto con una factura al contado como a crédito.
3. Elige el tipo «Anula el NCF modificado». Las líneas se llenan solas por el 100% del balance fiscal de la factura y quedan bloqueadas — no se editan a mano.
4. Pulsa «EMITIR» y confirma.
5. Efecto: si la factura era a crédito, su saldo pendiente se resuelve solo (lo ya cobrado queda como crédito a favor si aplica); el inventario se repone; y la factura queda anulada — de inmediato si es de papel, o en cuanto la DGII confirma el e-CF de la nota si es electrónica.

Corregir solo el texto de un comprobante

Para arreglar un dato mal escrito (nombre, dirección) sin tocar montos ni inventario.

1. Con la factura de origen ya indicada, elige el tipo «Corrige Texto del Comprobante Fiscal modificado».
2. Escribe la «Razón de modificación» explicando el dato corregido. El total queda fijo en RD$0.00 y no hay líneas que editar.
3. Pulsa «EMITIR». La factura original sigue activa — esta nota no afecta inventario, caja ni cuentas por cobrar.

Aplicar un crédito a favor — factura nueva o cuenta ya existente

Hay dos caminos, según lo que necesites: crear una factura para ese cliente, o saldar una cuenta que ya tiene pendiente.

1. Factura nueva (contado o crédito): créala normal y pulsa «Aplicar crédito» dentro del formulario, antes de guardar. Marca los créditos y acepta — se descuentan del total.
2. Cuenta ya existente (sin crear factura): ve a Facturación › Recibo de ingreso, elige el cliente y pulsa «Aplicar crédito» junto a «PAGAR» — cubre la(s) cuenta(s) pendientes directo, ver Facturación.

Anular una nota de crédito

1. Abre la nota desde su fila y pulsa «Anular» (o el ícono de papelera).
2. Confirma en el diálogo «Anular nota de crédito».

Abre y cierra el turno de la caja registradora, cuenta el efectivo por denominación y cuadra el día. Solo aplica a operadores con una caja asignada en su perfil.

Iniciar turno de caja — el diálogo de apertura

• ◆
  Abrir turno. Registras el monto inicial en caja. Mientras el turno esté cerrado, «Nueva Factura» queda bloqueada para los operadores con caja. Requiere el permiso de apertura.
• ◆
  Flujo de caja. Entradas y salidas de efectivo durante el turno, además de las ventas.
• ◆
  Arqueo por denominación. Cuentas billetes y monedas por valor; Facloud suma el total contado. Los campos empiezan vacíos, no en cero.
• ◆
  Cerrar turno y cuadrar. Al cerrar se muestra el resumen de cuadre: lo esperado (apertura más todo lo cobrado, sumando los cuatro métodos de pago) frente a lo contado, con la diferencia. Puedes imprimir el cuadre en ticket 80 mm. Requiere el permiso de cierre.
• ◆
  Historial de cuadres. Cada caja guarda todos sus cierres. También se consultan desde Parámetros → Cajas POS.

Abrir el turno

1. Ve a Facturación › Control de Caja.
2. Pulsa «Iniciar turno».
3. Escribe el «Dinero de inicio» (el efectivo con que arranca la gaveta).
4. Confirma «INICIAR TURNO». Ya puedes facturar.

Registrar una entrada o salida de efectivo (Flujo de Caja)

Movimientos de efectivo que no son ventas: fondo, compra menor, retiro a banco, etc.

1. Ve a Facturación › Flujo de Caja.
2. Pulsa el botón de nuevo movimiento y elige el «Tipo»: Entrada o Salida.
3. Escribe el «Monto» y el «Concepto».
4. Pulsa «REGISTRAR». El movimiento entra al cuadre del turno.

Hacer el arqueo por denominación

1. En Control de Caja, pulsa «Arqueo».
2. Escribe la cantidad de billetes y monedas de cada valor (los campos arrancan vacíos).
3. Facloud suma el total contado. Pulsa «GUARDAR».

Cerrar el turno y cuadrar

1. En Control de Caja, pulsa «CERRAR CAJA».
2. Revisa el resumen de cuadre: esperado (apertura + todo lo cobrado en los 4 métodos) vs. contado, con la diferencia.
3. Pulsa el ícono «Imprimir cuadre» para el ticket 80 mm, si lo necesitas.
4. El turno queda cerrado. Para volver a facturar (con caja) hay que abrir uno nuevo.

Consultar cuadres anteriores

1. Desde Control de Caja, pulsa «Ver resumen».
2. O ve a Parámetros › Cajas POS y abre «Cuadres» en la caja que te interese: muestra todos sus cierres.

Productos, existencias, precios y movimientos — todo trazable desde una sola tabla.

Listado de Productos — con filtro por nombre o código, y toque en la fila para editar

• ◆
  Precio a partir del costo. Escribes costo y margen %, y Facloud calcula el precio de venta y la ganancia. Funciona en ambos sentidos: cambias el precio y recalcula el margen; cambias la ganancia y recalcula el precio.
• ◆
  ITBIS del producto. Un solo desplegable: 18 %, 16 %, 0 % o «Exento».
• ◆
  Nivel de reorden. Dato de referencia para saber cuándo reponer; aparece en el reporte «Para reordenar».
• ◆
  Existencia inicial. Solo se captura al crear el producto. Después, el stock únicamente cambia por una compra, una venta o un ajuste — nunca editando el número directamente.

Crear un producto

Da de alta un artículo con su código, precio, impuesto y existencia inicial.

1. Ve a Inventario › Productos y pulsa «Nuevo producto».
2. Escribe la «Descripción» (nombre) y el «Código de barra». Elige la unidad de medida y la categoría.
3. Fija el precio: escribe el «Costo» y la «Utilidad» (margen %) — Facloud calcula el «Precio» y la «Ganancia». Puedes escribir directamente el «Precio» y recalcula el margen.
4. Elige el ITBIS en el desplegable (18 % / 16 % / 0 % / Exento).
5. Escribe la «Existencia inicial» (solo ahora; después se cambia por movimientos). Opcional: «Reorden», «Suplidor», «Ubicación», «Empaque», «Expiración», «Oferta» con su fecha límite, notas y foto.
6. Pulsa «Guardar». Si el tipo es Combo, se abre enseguida el editor de componentes.

Editar un producto

1. Busca el producto en el campo «Filtrar por nombre o código…».
2. Toca la fila (o pulsa opciones ⋮ › «Editar producto»).
3. Cambia lo necesario y pulsa «Guardar». El campo «Existencia inicial» aparece bloqueado: para mover stock usa un ajuste.

Importar productos desde Excel

Crea muchos productos de una vez, con su existencia inicial, desde un archivo de Excel (.xlsx). Solo está disponible desde el navegador (web) y requiere el permiso importar productos desde Excel. Facloud revisa todo el archivo antes de importar y solo permite importar si pasa todas las verificaciones.

1. Ve a Inventario › Productos y pulsa «Importar».
2. Pulsa «Descargar plantilla» y llena el archivo. Las columnas son: «codigo» (opcional), «nombre*», «costo*», «precio*», «existencia», «ubicacion» y «notas». La hoja «Instrucciones» explica cada campo.
3. Elige en la ventana el «Almacén» donde entrará la existencia, la «Unidad de medida» (obligatorias; vienen «UND» y tu almacén por defecto), el «Tipo de producto» (producto o servicio) y el «Impuesto (ITBIS)» (18 % / 16 % / 0 % / Exento). Opcional: una «Categoría por defecto». Estos valores se aplican a todos los productos del archivo; no van en el Excel.
4. Pulsa «Cargar archivo .xlsx» y espera: Facloud lee el archivo, lo compara con tus productos existentes y valida cada fila, mostrando una barra de progreso.
5. Revisa el resultado. Verás uno de tres veredictos: APTO, APTO CON ADVERTENCIAS o NO APTO. Con los filtros «Errores», «Omitidas», «Nuevas» y «Todas» ves el motivo de cada fila; «Descargar informe» lo guarda en Excel. Si cambias el tipo o el impuesto, el archivo se vuelve a validar solo.
6. Si es NO APTO, corrige el archivo y cárgalo de nuevo. Cualquier error bloquea la importación completa.
7. Pulsa «Importar N productos» y confirma. No cierres ni recargues la ventana hasta que termine; al final puedes descargar el informe del resultado.

• ◆
  Solo se crean productos nuevos. Si el código o el nombre ya existe en tu empresa, esa fila se omite (nunca se modifica un producto existente). También se omite un nombre repetido dentro del archivo.
• ◆
  Código vacío = automático. Los productos sin código reciben el siguiente de la secuencia de tu empresa (por ejemplo, si el último fue 1000, recibirán 1001, 1002…).
• ◆
  Códigos propios. Un código del archivo no puede ser menor o igual al último generado por el sistema, ni estar dentro del rango que consumirá esta misma importación; ambos casos se marcan como error con su explicación. Un código repetido dentro del archivo también es error.
• ◆
  Existencia. Entra como una entrada de inventario con el concepto «Importación inicial #lote» al almacén elegido, y queda en el Kardex. En un servicio la existencia se ignora.
• ◆
  Validaciones. Nombre obligatorio; costo y precio numéricos y sin negativos; el precio debe ser mayor que el costo (si el costo es mayor que 0); la existencia no puede ser negativa. Los combos no se importan.
• ◆
  Si algo se interrumpe, la importación se detiene y el informe indica qué se creó y qué quedó pendiente. Al cargar el mismo archivo de nuevo, lo ya creado se omite: no se duplica.

Publicar un producto en el catálogo web

Marca cuáles productos aparecen en la vitrina pública de tu empresa (ver Parámetros › Catálogo web) — sin este interruptor, el producto nunca sale ahí aunque el catálogo esté activo.

1. Abre el producto (toca la fila) y ve a la pestaña «Adicional».
2. Marca «Publicar en catálogo web» y pulsa «Guardar».
3. Si el producto se agota, no se oculta de la vitrina: sale marcado «Agotado» y el visitante no puede pedirlo, pero lo sigue viendo.

Ajuste de existencia (entrada / salida)

La única forma de corregir a mano el stock de un producto (mermas, conteo físico, roturas). Entra como movimiento de entrada (E) o salida (S) con su motivo y queda registrado en el Kardex. Requiere el permiso de ajustar inventario.

1. Ve a Inventario › Productos.
2. Busca el producto por nombre o código en el campo «Filtrar por nombre o código…».
3. Pulsa el botón de opciones (⋮, «Opciones») en la fila del producto.
4. Elige «Ajuste de inventario» (opción naranja del menú).
5. Selecciona ENTRADA o SALIDA según si el stock sube o baja.
6. Elige el «Almacén» afectado.
7. Escribe las «Unidades» a mover (admite decimales, p. ej. 1.5).
8. Deja el «Concepto» como está («Ajuste de inventario») o escribe el motivo real.
9. Pulsa «ENTRADA» / «SALIDA» para guardar. El stock y el Kardex se actualizan de inmediato.

Ver la existencia por almacén

1. En la fila del producto, opciones ⋮ › «Existencia por almacén» (opción verde).
2. Revisa cuántas unidades hay en cada ubicación.

Códigos de referencia (alias de código de barra)

Códigos adicionales (o IMEI) que apuntan al mismo producto, útiles cuando un artículo llega con varios códigos.

1. En la fila del producto, opciones ⋮ › «Códigos de referencia».
2. Escribe el «Código de referencia o IMEI» y pulsa «Agregar». Repite para cada código.
3. Para quitar uno, pulsa el ícono de eliminar en su fila.

Definir los componentes de un combo

Un producto de tipo Combo no lleva existencia propia: al venderse descuenta el stock de sus componentes.

1. Al crear un combo se abre el editor de componentes automáticamente; también entras por opciones ⋮ › «Componentes del combo».
2. Busca cada producto componente, indica la «Cantidad por combo» y pulsa «Agregar».
3. Cierra el diálogo cuando la receta esté completa.

Imprimir etiquetas de código de barra

Genera etiquetas térmicas en dos tamaños. Requiere el permiso de etiquetas.

1. En la fila del producto, opciones ⋮ › «Imprimir etiquetas».
2. Elige el tamaño de etiqueta y escribe el «Número de Etiquetas».
3. Pulsa «IMPRIMIR».

Escanear con la cámara y dictar por voz

1. En el teléfono, el buscador de productos y las líneas de los documentos de venta tienen un ícono de cámara para escanear el código de barra.
2. En campos de texto largos (descripción del producto, nombre de un cliente, búsqueda) hay un ícono de micrófono para dictar; el texto reconocido se agrega al final de lo que ya escribiste.

El resto del módulo de Inventario: cómo entra la mercancía, cómo se rastrea y cómo se mueve entre ubicaciones.

Compras

Registra entradas de mercancía de tus proveedores, con costo, ITBIS y NCF del proveedor. Alimenta el reporte 606.

Kardex

Historial de un producto combinando ventas, compras y ajustes, con balance corrido (cuadra cuando consultas hasta hoy).

Traspasos

Mueve existencia entre almacenes. El movimiento surte efecto cuando el traspaso queda confirmado.

Almacenes

Las ubicaciones físicas donde guardas inventario. Cada producto lleva su existencia por almacén.

Categorías

Organiza tus productos por familia; se usa para filtrar y para reportes.

Reportes de inventario

Por categoría, por proveedor, valor del inventario, para reordenar, top de productos vendidos y más — 8 reportes listos para exportar.

Registrar una compra

Entrada de mercancía de un proveedor. Sube el stock y, si lleva NCF del proveedor, alimenta el reporte 606.

1. Ve a Inventario › Compras y pulsa «Nueva compra».
2. Elige el «Proveedor» (obligatorio).
3. Escribe el «No. Factura» y el «NCF recibido» del proveedor, y la «Forma de pago».
4. Agrega las líneas: busca el producto por código o nombre, indica cantidad y costo, y pulsa «Agregar».
5. Revisa el ITBIS y el total, añade notas si hace falta, y guarda. El stock entra al almacén.

Editar o anular una compra

1. Filtra la compra (por número o por proveedor) y ábrela desde su fila para editarla.
2. Para anularla, pulsa «Anular» en la fila y confirma. Queda marcada como anulada (no se borra).

Consultar el Kardex de un producto

El historial completo de un artículo: ventas, compras y ajustes en orden, con el balance corrido de existencia.

1. Ve a Inventario › Kardex.
2. Escribe el «Código…» del producto y elige el almacén («Todos» o uno específico).
3. Ajusta el rango «DESDE» / «HASTA». El balance corrido cuadra con la existencia real cuando el «HASTA» llega a hoy.
4. Lee la tabla: cada fila es un movimiento de ENTRADA o SALIDA con su documento y la existencia resultante.

Hacer un traspaso entre almacenes

Mueve existencia de un almacén a otro. Surte efecto al confirmarse.

1. Ve a Inventario › Traspasos y pulsa «Nuevo traspaso».
2. Elige el almacén de origen y el de destino (no pueden ser el mismo).
3. Agrega las líneas con su producto y «Cantidad» (admite decimales). Puedes usar «el máximo disponible».
4. Guarda y luego confírmalo: al quedar confirmado, se descuenta del origen y entra al destino.
5. Para deshacerlo, anula el traspaso desde su fila.

Crear, editar o eliminar un almacén

1. Ve a Inventario › Almacenes y pulsa el botón de nuevo.
2. Escribe el «Nombre» (obligatorio) y la «Ubicación». Deja «Activo» encendido.
3. Guarda. Para editar, toca la fila; para eliminar, usa la acción de la fila y confirma.

Crear, editar o eliminar una categoría

1. Ve a Inventario › Categorías y pulsa nuevo.
2. Escribe el «Nombre» y guarda. Editar / eliminar desde la fila (con confirmación).

Generar un reporte de inventario

1. Ve a Inventario › Reportes.
2. Elige el reporte (por categoría, por proveedor, valor del inventario, para reordenar, top vendidos, ventas por producto, compras por proveedor…).
3. Ajusta los filtros (fechas, categoría, proveedor) y pulsa «GENERAR».
4. Exporta a PDF o, en la versión web, a Excel desde el pie del diálogo.

Las tres agendas del negocio, en un solo módulo. Cada ficha alimenta el resto del sistema: clientes en ventas y cobros, proveedores en compras y pagos, empleados en nóminas.

Clientes — la columna Estado marca los inactivos

• ◆
  Clientes. Nombre, RNC o cédula, dirección, teléfono, correo y zona de cobro. El interruptor «Inactivo» lo saca de circulación: un cliente inactivo sigue apareciendo en las búsquedas con una etiqueta gris, pero no se puede elegir para una transacción nueva. Sí se puede usar para filtrar su historial en los reportes.
• ◆
  Consulta de RNC ante la DGII. Al escribir el RNC en la ficha de un cliente o proveedor, Facloud puede traer el nombre registrado (si tu empresa tiene facturación electrónica activa).
• ◆
  Proveedores. Datos equivalentes a los del cliente; se usan al registrar compras y cuentas por pagar.
• ◆
  Empleados. La ficha de cada colaborador, con los datos que usa el cálculo de nómina.

Crear un cliente

1. Ve a Personas › Clientes y pulsa «Nuevo cliente».
2. Escribe el «Nombre / Razón social» (obligatorio).
3. Escribe el «RNC / Cédula». Si tu empresa factura electrónicamente, Facloud puede traer el nombre registrado en la DGII.
4. Completa contacto («Celular / WhatsApp», «Teléfono», «Correo electrónico», «Dirección») y, si cobras por rutas, elige la «Zona».
5. Opcional: «Descuento %», «Límite de crédito», «e-CF por defecto», «ID Extranjero», notas y foto.
6. Pulsa «Guardar».

Editar un cliente o marcarlo inactivo

1. Busca el cliente por nombre o RNC/cédula y toca su fila.
2. Cambia lo necesario. Para retirarlo de circulación, enciende el interruptor «Inactivo».
3. Guarda. Un cliente inactivo ya no se puede elegir en documentos nuevos; sí en filtros de reportes.

Dar de baja a un cliente de los avisos por WhatsApp

El interruptor «No enviar avisos por WhatsApp» está en la pestaña «General» de la ficha del cliente. Ver WhatsApp › Dar de baja a un cliente.

Crear un proveedor

1. Ve a Personas › Proveedores y pulsa «Nuevo proveedor».
2. Escribe el «Nombre» (obligatorio), «RNC / Cédula», contacto y dirección.
3. Pulsa «Guardar». El proveedor queda disponible en Compras y Cuentas por Pagar.

Crear un empleado

1. Ve a Personas › Empleados (o Nóminas › Empleados) y pulsa nuevo.
2. En «General»: «Nombre completo» (obligatorio), «Cédula», contacto y dirección.
3. En «Adicional»: «Puesto», «Departamento», «Frecuencia» de pago (Semanal / Quincenal / Mensual), «Salario Base», «NSS» y «No. Cuenta bancaria».
4. Pulsa «Guardar».

Generar un reporte de personas

1. Ve a Personas › Reportes.
2. Elige directorio de clientes, clientes por zona, directorio de proveedores o plantilla de empleados.
3. Ajusta filtros y pulsa «GENERAR»; exporta a PDF o Excel.

Los desembolsos del negocio que no son compras de mercancía, separados en dos listas según su naturaleza.

Gastos menores — cada gasto puede llevar su NCF

• ◆
  Filtro de fecha. Ambas listas se acotan por rango de fechas, como el resto de los módulos.
• ◆
  Método de pago. Cada gasto registra cómo se pagó (efectivo, transferencia, cheque, tarjeta…).
• ◆
  Se anula, no se borra. Como en el resto de Facloud, un gasto anulado queda marcado como anulado.

Registrar un gasto menor

Desembolso pequeño del día a día. Puede llevar NCF y, si tu empresa factura electrónicamente, emitirse como comprobante de Gastos Menores (tipo 43) ante la DGII.

1. Ve a Gastos › Gastos menores y pulsa el botón de nuevo.
2. Escribe la «Descripción», el «Monto» y la «Fecha del gasto».
3. Elige la «Categoría» y el «Método de pago» (Efectivo / Transferencia bancaria / Cheque / Tarjeta de crédito / Otro).
4. Si aplica, elige el «Comprobante (opcional)» para asignarle un NCF.
5. Pulsa «Guardar» — o «Emitir» si vas a enviarlo como e-CF tipo 43 a la DGII.

Registrar un gasto fijo

Gasto recurrente de la operación: alquiler, servicios, sueldos administrativos.

1. Ve a Gastos › Gastos fijos y pulsa nuevo.
2. Escribe la «Descripción», el «Monto» y la «Fecha».
3. Elige la «Categoría», el «Método de pago» y el «Periodo» (Diario / Semanal / Quincenal / Mensual).
4. Pulsa «Guardar».

Anular un gasto

1. Ubica el gasto en su lista (usa el filtro de fecha).
2. Pulsa «Anular» en la fila y confirma.

Generar un reporte de gastos

1. Ve a Gastos › Reportes.
2. Elige por categoría, por fechas o gastos fijos.
3. Ajusta el rango y pulsa «GENERAR».

Lo que tus clientes te deben — ventas a crédito y créditos aplicados, con su balance pendiente siempre visible.

Cuentas por Cobrar — con filtro por cliente y por zona

• ◆
  Buscar por cliente o zona. Filtra rápido cuando trabajas una ruta de cobro específica.
• ◆
  Registrar un pago. Desde «Recibos» aplicas el cobro contra la cuenta correspondiente. El balance de la cuenta y el estado de la factura de origen se actualizan solos. Requiere el permiso de cobro.
• ◆
  Notas de crédito en la lista. Los créditos a favor conviven con las ventas a crédito; una etiqueta indica el tipo de documento.
• ◆
  Antigüedad de saldos. Reporte de qué tan vencida está cada cuenta (corriente, 15, 30, +30 días), con saldo por cliente y por zona.

Crear una cuenta por cobrar manual

Registra una deuda de un cliente que no proviene de una factura (p. ej. un acuerdo, un saldo migrado).

1. Ve a Cuentas por Cobrar › Cuentas y pulsa «Nueva Cuenta x Cobrar».
2. Elige el «Cliente deudor». Su zona se autocompleta si la tiene (editable).
3. Opcional: «Vendedor» y «Zona».
4. Elige el «Plazo de crédito» (15/30/45/60/90 días o «Personalizado») — fija la fecha de vencimiento.
5. Revisa o edita el «Concepto» (viene con «Venta a crédito de bienes y/o servicios») y escribe el «Importe».
6. Pulsa «Guardar».

Filtrar por cliente o por zona

1. En el toolbar de Cuentas por Cobrar › Cuentas, usa el campo «Por cliente».
2. Si tu empresa maneja zonas, usa además el filtro «Por zona» para acotar a una ruta de cobro.

Registrar un cobro

Ver los pasos completos en Facturación › Recibo de ingreso. Requiere el permiso de cobro (cxc03 o fac05).

1. Ve a Cuentas por Cobrar › Recibos y pulsa nuevo recibo.
2. Elige el cliente, el reparto (Automático o Seleccionar cuentas), el importe y la forma de pago.
3. Confirma «PAGAR» e imprime el recibo si quieres.

Generar un reporte de Cuentas por Cobrar

1. Ve a Cuentas por Cobrar › Reportes.
2. Elige antigüedad de saldos, balance por cliente, cobros por zona, estado de cuentas…
3. Ajusta filtros (fecha de corte, cliente, zona) y pulsa «GENERAR».

El otro lado de la moneda: lo que tu empresa le debe a sus proveedores.

Cuentas por Pagar — balance pendiente por proveedor

• ◆
  Nueva cuenta. Registra una deuda con un proveedor, con su importe y concepto.
• ◆
  Pagos. Abona total o parcialmente. El balance —importe menos lo pagado— se recalcula al instante.
• ◆
  Reporte por fechas. Filtra tus cuentas por pagar en cualquier rango para planear los desembolsos.

Crear una cuenta por pagar

1. Ve a Cuentas por Pagar › Cuentas y pulsa el botón de nueva cuenta.
2. Elige el proveedor y escribe el «Concepto», el «Importe» y, si aplica, el «NCF» y el «ITBIS».
3. Pulsa «Guardar».

Registrar un pago a proveedor

1. Ve a Cuentas por Pagar › Pagos (o abre la cuenta desde su fila).
2. Escribe el «Importe recibido» (el monto que abonas). Un pago no puede exceder el balance de la cuenta.
3. Pulsa «Emitir pago». El balance (importe − pagado) se recalcula.

Anular un pago

1. En Cuentas por Pagar › Pagos, ubica el pago y pulsa «Anular».
2. Confirma. El saldo vuelve a quedar pendiente.

Generar un reporte de Cuentas por Pagar

1. Ve a Cuentas por Pagar › Reportes.
2. Elige antigüedad, por fechas, pagos o por proveedor; ajusta el rango y pulsa «GENERAR».

Tus cuentas bancarias y su movimiento, sin salir de Facloud.

Cuentas bancarias registradas

• ◆
  Cuentas bancarias. Cada cuenta con su banco, número y tipo (ahorros o corriente).
• ◆
  Transacciones. Depósitos y retiros que ajustan el balance disponible de cada cuenta.
• ◆
  Reporte de movimientos. Historial por cuenta, al estilo de un kárdex bancario.

Crear una cuenta bancaria

1. Ve a Bancos › Cuentas bancarias y pulsa el botón de nueva cuenta.
2. Elige el banco de la lista, escribe el número de cuenta y el tipo (ahorros / corriente).
3. Escribe el balance inicial si aplica y pulsa «Guardar».

Registrar un depósito o un retiro

1. Ve a Bancos › Transaciones y pulsa el botón de nueva transacción.
2. Elige la cuenta y el tipo de movimiento (depósito o retiro).
3. Escribe el monto y el concepto y pulsa «Guardar». El balance de la cuenta se ajusta.

Ver el estado de cuenta de un banco

1. Ve a Bancos › Reportes.
2. Elige «Estado de cuenta» o «Resumen», selecciona la cuenta y el rango de fechas, y pulsa «GENERAR».

Aperturas un período de pago y Facloud calcula el neto de cada empleado automáticamente.

Nóminas — sin períodos abiertos aún

• ◆
  Aperturar nómina. Elige el rango de fechas y el tipo de nómina para generar el período de pago.
• ◆
  Cálculo automático. Salario más compensaciones, menos SFS, AFP, ISR y otras deducciones — el neto a pagar sale solo.
• ◆
  Empleados. Administra la ficha de cada colaborador desde el mismo módulo.
• ◆
  Cierre. Una nómina cerrada queda fija.

Aperturar una nómina

1. Ve a Nóminas › Nóminas y pulsa el botón de aperturar.
2. Elige el rango de fechas del período de pago.
3. Elige el «Tipo de nómina» (o créalo con el botón «Nuevo tipo de nómina», indicando nombre y «Frecuencia»).
4. Pulsa «Guardar Nómina». Se genera el período con sus recibos.

Editar los recibos de la nómina

1. Abre el período desde su fila en la lista.
2. Para sumar un empleado que falta, pulsa «Agregar empleado faltante» y márcalo.
3. Para ajustar un recibo, pulsa «Compensaciones / Deducciones» en su fila y agrega los conceptos (descripción + monto).
4. El neto se recalcula solo: salario + compensaciones − (SFS + AFP + ISR + deducciones).

Confirmar el pago de un recibo

1. En el detalle de la nómina, pulsa «Confirmar pago» en la fila del empleado.

Cerrar la nómina

1. Cuando todos los recibos estén listos, usa la acción de cerrar el período.
2. Una nómina cerrada queda fija y no admite más cambios.

Generar un reporte de nóminas

1. Ve a Nóminas › Reportes.
2. Elige acumulados, detalle o historial; ajusta el rango y pulsa «GENERAR».

Cada módulo con datos tiene su propio centro de reportes. El de Facturación es el más completo: 15 reportes listos, incluidos los formatos que pide la DGII.

Reportes de Facturación — 15 reportes en un solo panel

• ◆
  Formatos 606 y 607. Compras y ventas listas para tu declaración ante la DGII, exportables a Excel (la descarga a Excel funciona en la versión web).
• ◆
  Filtros de fecha rápidos. Hoy, ayer, esta semana, este mes, mes pasado o el año — sin escribir fechas a mano.
• ◆
  Facturas anuladas y Anulaciones por NC. Trazabilidad de qué facturas quedaron sin efecto, cuándo, por qué y quién las anuló — y qué nota de crédito anuló cada una.
• ◆
  Un centro por módulo. Inventario (8 reportes), Cuentas por Cobrar (6), Cuentas por Pagar, Bancos y Nóminas tienen su propio panel con el mismo criterio.
• ◆
  Permisos. Acceso completo a reportes, o acceso limitado solo a 606/607 pensado para un contador externo.

Generar un reporte (patrón general)

1. Entra al centro de reportes del módulo (Facturación › Reportes, Inventario › Reportes, etc.).
2. Pulsa la tarjeta del reporte que necesitas.
3. Ajusta el rango de fechas — usa el atajo (Hoy / Ayer / Semana / Mes / Mes pasado / Año) o escribe DESDE y HASTA — y los demás filtros del diálogo.
4. Pulsa «GENERAR». El resultado se muestra en pantalla.
5. Exporta a PDF desde el pie, o a Excel en la versión web.

Formato 607 (ventas) para la DGII

1. Ve a Facturación › Reportes y abre el reporte 607.
2. Elige el mes que vas a declarar (atajo «Mes pasado» suele ser lo correcto).
3. Genera y exporta a Excel para cargarlo en la Oficina Virtual de la DGII.

Formato 606 (compras y gastos con NCF)

1. Ve a Facturación › Reportes (o Inventario › Reportes) y abre el 606.
2. Elige el mes, genera y exporta a Excel.
3. Si sale vacío, revisa que tus compras y cuentas por pagar tengan el NCF del proveedor registrado.

Facturas anuladas y Anulaciones por NC

Dos reportes de trazabilidad para auditar anulaciones (ver Notas de crédito).

1. «Facturas anuladas» lista cada factura anulada, con fecha de anulación, motivo y el operador que la anuló — el rango de fechas filtra por cuándo se anuló, no por su fecha de creación.
2. «Anulaciones por NC» lista cada nota de crédito de tipo «Anula el NCF modificado», junto con el número de la factura que anuló y el estado de su e-CF.

La configuración de tu negocio dentro de Facloud. Está organizada en tres pestañas —Empresa, Avanzado y Más opciones— y los cambios se guardan por pestaña: cada «Aplicar cambios» envía solo lo de esa sección. Operadores, Roles, Cajas POS y Comprobantes son pantallas aparte dentro del mismo menú Parámetros.

Parámetros → Empresa — datos de la empresa

• ◆
  Empresa. Nombre, dirección, RNC o cédula, teléfono, correo y logo.
• ◆
  Avanzado. Tasa de ITBIS por defecto, si los precios ya incluyen impuesto, «crear otra factura» por defecto, propina legal y el interruptor de facturación electrónica.
• ◆
  Más opciones. Color de los reportes en PDF, sello de la empresa (se imprime al pie de la Cotización), catálogo web público e impresora Bluetooth de 58 mm.
• ◆
  Operadores / Roles / Cajas POS / Comprobantes / WhatsApp. Pantallas hermanas dentro del menú Parámetros.

Editar los datos de la empresa y subir el logo

1. Ve a Parámetros › Configuración — pestaña «Empresa».
2. Edita nombre, dirección, RNC/cédula, teléfono y correo.
3. Pulsa «Cargar Logo» y elige la imagen (sale en los PDF).
4. Pulsa «Aplicar cambios».

Ajustes fiscales y de facturación (pestaña Avanzado)

1. Abre la pestaña «Avanzado».
2. Fija la «Tasa %» de ITBIS por defecto (18 / 16).
3. Enciende «Impuestos incluido en el precio» si tus precios de lista ya traen el ITBIS dentro.
4. Configura «crear otra factura» por defecto y, si aplica, «Aplicar propina legal» con su «Propina %».
5. Pulsa «Aplicar cambios».

Activar la facturación electrónica

1. En «Avanzado», enciende «Emitir factura electrónica».
2. Elige el «Modo»: test (pruebas contra la DGII) o producción (documentos reales).
3. Pulsa «Aplicar cambios». Falta cargar el certificado y crear una serie «E» — ver Comprobantes fiscales.

Cambiar el color de los reportes (pestaña Más opciones)

1. Abre la pestaña «Más opciones» y ubica la tarjeta de color de reportes.
2. Elige un color de la paleta o pulsa «Color personalizado» y ajusta el tono, o escribe el «Código hex».
3. Guarda. Los PDF lo usan de inmediato.

Cargar el sello de la empresa (pestaña Más opciones)

1. Abre la pestaña «Más opciones» y ubica la tarjeta «Sello de la empresa».
2. Pulsa «Cargar sello» y elige la imagen (ej. tu sello notarial o comercial).
3. Pulsa «Aplicar cambios». El sello se imprime al pie de la Cotización — en PDF A4 sale en la última página, y en el ticket 80mm, centrado.

Activar el catálogo web (pestaña Más opciones)

Publica una vitrina pública con tus productos marcados «Publicar en catálogo web» (ver Inventario › Productos) para que cualquier visitante externo pueda verlos y pedir, sin necesidad de una cuenta en Facloud.

1. Abre la pestaña «Más opciones» y ubica la tarjeta «Catálogo web».
2. Enciende el interruptor para activar tu catálogo.
3. Escribe el «Slug público» — identifica tu catálogo en la dirección web (por ejemplo mi-negocio). Usa solo minúsculas, números y guiones; Facloud lo normaliza solo si escribes espacios o mayúsculas.
4. Escribe un «Mensaje de bienvenida» (opcional) que verán tus visitantes al entrar al catálogo.
5. Pulsa «Aplicar cambios».

Integrar el catálogo en tu página web

El catálogo se muestra con un pequeño fragmento de código que se pega en tu propia página web (WordPress, un sitio hecho a mano, Wix con bloque HTML, etc.) — quien administre tu sitio necesita este código, no hace falta que sea alguien de Facloud.

1. Pide a soporte de Facloud tu slug (el que escribiste arriba) y la «anon key» pública de tu empresa — son los dos datos que identifican tu catálogo, no una contraseña.
2. Entrega este fragmento a quien administre tu página web:
3. <div id="facloud-catalogo"></div>
   <script src="https://facloud.codefutura.com/storage/v1/object/public/widget/catalogo-widget.js"
       data-base="https://facloud.codefutura.com"
       data-slug="TU-SLUG"
       data-apikey="TU-ANON-KEY"
       data-turnstile-site-key="0x4AAAAAAEyHHQKI7EGMvTp3"></script>
4. Ese fragmento pinta la vitrina sola — productos, precios, ofertas y el formulario para pedir, con verificación anti-spam incluida. No requiere instalar nada más ni pagar una licencia aparte.
5. Cada solicitud que llega desde la web aparece en Facturación › Pedidos Web para que la revises y la conviertas en Cotización o Proforma.

Emparejar la impresora Bluetooth de 58 mm

1. En «Más opciones» (solo teléfono), abre la configuración de impresora Bluetooth.
2. Elige tu impresora de la lista de dispositivos emparejados.
3. El emparejamiento se guarda solo en ese dispositivo (no viaja a otros equipos).

WhatsApp

La configuración completa —vincular tu número, avisos automáticos, historial— está en la sección WhatsApp de este manual. Se abre desde Parámetros › WhatsApp.

Cajas POS

1. Ve a Parámetros › Cajas POS.
2. Pulsa nuevo para registrar una caja registradora.
3. Asigna un operador a la caja (o desasígnalo con el ícono correspondiente).
4. Abre «Cuadres» en una caja para ver todos sus cierres de turno.

Donde se administran las series de NCF y las credenciales de facturación electrónica. Se encuentra en Parámetros → Comprobantes.

Series de NCF — de papel «B» y electrónicas «E», cada una con su contador

• ◆
  Series de comprobante. Cada tipo de NCF —crédito fiscal, consumo, nota de crédito, gastos menores, compras— es una serie con su propio contador. Las de papel empiezan con «B»; las electrónicas, con «E».
• ◆
  El número lo asigna el servidor. Nunca tecleas el NCF de un documento: se asigna al guardar, sin saltos ni duplicados, incluso si dos personas facturan al mismo tiempo.
• ◆
  Alertas de vencimiento. Cuando una serie está por agotarse o por vencer, aparece en las alertas del Dashboard.
• ◆
  Credenciales de facturación electrónica. Con «Cargar certificado digital» subes tu .p12 y sus credenciales; desde aquí también se consulta el RNC de un tercero ante la DGII.
• ◆
  Anulación de secuencias e-NCF. Si guardaste un documento electrónico sin emitirlo (o la emisión falló) y después lo anulaste, ese número de e-NCF quedó consumido sin que la DGII lo llegara a ver. «Anulación de secuencias» te deja reportar ese hueco para cerrarlo.
• ◆
  e-CF activado por defecto. Si tu empresa ya factura electrónicamente, cualquier comprobante nuevo viene con el interruptor «e-CF» encendido de entrada — apágalo si necesitas una serie de papel.

Crear una serie de comprobante (NCF)

1. Ve a Parámetros › Comprobantes y pulsa «Nuevo comprobante».
2. Elige el tipo (crédito fiscal, consumo, nota de crédito, gastos menores, compras…) y si es de papel («B») o electrónico («E»).
3. Escribe el número de autorización, el rango / secuencia inicial (p. ej. Ej. 50) y la fecha de vencimiento de la autorización.
4. Guarda. El contador de esa serie arranca y el servidor irá asignando cada NCF al facturar.

Editar una serie o ajustar su numeración

1. En la fila de la serie, menú de opciones › «editar».
2. Cambia autorización, vencimiento o secuencia y guarda.
3. Para anular una serie, usa «anular» en la fila.

Cargar el certificado digital (.p12)

1. En Parámetros › Comprobantes, abre «Cargar certificado digital».
2. Selecciona el archivo .p12 de tu empresa.
3. Escribe la «Contraseña del certificado» y confirma.

Configurar las credenciales de facturación electrónica

1. Abre el diálogo de credenciales FE desde la misma pantalla.
2. Escribe los datos que te dio tu proveedor de e-CF y pulsa «GUARDAR».

Consultar un RNC ante la DGII

1. Desde Comprobantes (o desde la ficha de un cliente/proveedor), usa la consulta de RNC.
2. Escribe el RNC y Facloud trae el nombre registrado (requiere facturación electrónica activa).

Anulación de comprobantes electrónicos sin emitir

1. Ve a Parámetros › Comprobantes y pulsa «Anulación de secuencias».
2. En la pestaña «Pendientes de reportar», Facloud te muestra los rangos de e-NCF que se consumieron del contador pero nunca se emitieron con éxito a la DGII (documentos guardados sin emitir, o cuya emisión falló, y que luego anulaste).
3. Pulsa «Reportar» en el rango que quieras cerrar y confirma. Se envía directo a la DGII — no se puede deshacer.

Reportar un rango de e-NCF manualmente

1. En el mismo diálogo, abre la pestaña «Manual».
2. Elige el «Tipo de documento» (el comprobante electrónico correspondiente) en el listado.
3. Escribe el «e-NCF Desde» y el «e-NCF Hasta».
4. Pulsa «Anular». El botón solo se habilita si el rango escrito coincide con un hueco real ya detectado por Facloud — si no calza, verás el motivo explicado en rojo, sin poder enviarlo por error.

Ver el historial de rangos ya reportados

1. Dentro de «Anulación de secuencias», abre la pestaña «Historial».
2. Revisa cada rango ya enviado a la DGII, con fecha y el operador que lo reportó — así nunca se reporta el mismo rango dos veces.

Los roles de Facloud no son fijos: se crean y se ajustan en Parámetros → Roles, activando permisos módulo por módulo. Cada operador tiene un rol asignado en Parámetros → Operadores.

Dos niveles de permiso

• 1
  Acceso al módulo completo. Facturación, Inventario, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Bancos, Personas, Gastos, Dashboard, Parámetros, Nóminas y Reportes. Sin acceso, el ítem del menú se ve atenuado y avisa al tocarlo.
• 2
  Acciones dentro de un módulo. Crear, anular, aplicar descuento, cambiar precio, registrar pagos, ajustar inventario, importar productos desde Excel, imprimir etiquetas, abrir y cerrar caja, ver todos los turnos, y más. El botón siempre está visible; si no tienes el permiso, al usarlo aparece un aviso.

Crear un rol

1. Ve a Parámetros › Roles y pulsa el botón de nuevo rol.
2. Escribe la «Descripción del grupo» (el nombre del rol, p. ej. «Cajero»).
3. Activa los permisos que necesita: primero el acceso a cada módulo, luego las acciones dentro de cada uno.
4. Guarda.

Editar o eliminar un rol

1. En la fila del rol, menú de opciones › «edit» para cambiar sus permisos, o «delete» para eliminarlo.

Asignar un rol a un operador

1. Ve a Parámetros › Operadores.
2. Abre el operador y, en la pestaña «Roles», pulsa «Cambiar» y elige el rol.
3. Opcional: «Almacén por defecto», «Dto. máx %» y «Clave de autorización» del operador.

Invitar a un operador nuevo con un código

1. En Parámetros › Operadores, abre «Invitar operador».
2. Genera el código y pulsa «Copiar».
3. Envíaselo a la persona: lo usará una sola vez en «Regístrate → Unirme con un código».

Un rol se puede configurar con la combinación de permisos que necesites. Estos son tres ejemplos típicos:

Cuando tu empresa tiene la facturación electrónica activada, Facloud arma el comprobante fiscal y lo envía a la DGII al guardar el documento — sin pasos extra.

• ◆
  No bloquea el documento. El resultado de la DGII —aceptado o rechazado— se guarda junto al documento. Si la emisión falla, el documento igual queda guardado; podrás reintentar la emisión después.
• ◆
  Identificación del comprador. En facturas de RD$250,000 o más, la DGII exige el RNC o cédula del cliente (o un identificador de extranjero en consumo). Facloud lo pide antes de emitir.
• ◆
  QR en el PDF. El documento impreso incluye el código QR y el código de seguridad del comprobante electrónico.

Requisitos antes de emitir

1. Activa la facturación electrónica en Parámetros › Configuración › Avanzado y elige el modo (test / producción).
2. Carga tu certificado .p12 y sus credenciales en Parámetros › Comprobantes.
3. Crea al menos una serie electrónica (empieza con «E», p. ej. E31 / E32). Una serie de papel (B01, B04…) nunca se emite electrónicamente.

Emitir una factura electrónica

1. Crea la factura normalmente y elige un «Comprobante (NCF)» de serie electrónica.
2. Al guardar, elige: «Emitir e imprimir» (envía a la DGII ahora) o «Guardar sin emitir» si quieres revisarla antes.
3. Si el monto es ≥ RD$250,000, Facloud te pedirá el RNC/cédula del comprador antes de enviar.
4. Espera el resultado. Aparece un aviso «Emitiendo documento fiscal…»; al terminar, el estado (aceptado / rechazado) queda guardado con la factura.

Consultar o reenviar un e-CF

1. En la fila de la factura o la nota de crédito electrónica, pulsa el botón de opciones de comprobante (⚙).
2. «Estado del documento»: consulta a la DGII el e-NCF, el estado, el código de seguridad y las observaciones.
3. «Descargar XML» o «Enviar por correo» al cliente (usa el correo de su ficha).

Qué debes tener en cuenta al emitir

Tú sigues facturando igual que siempre — las pantallas de factura, nota de crédito y gasto menor no cambian. Esto es lo que conviene saber:

• ◆
  La respuesta de la DGII puede tardar unos segundos. Si al guardar el documento todavía no hay respuesta, queda en proceso; no lo vuelvas a emitir. Abre ⚙ › «Estado del documento» pasado un momento y verás si fue aceptado o rechazado.
• ◆
  Comprobante aceptado condicional. La DGII a veces acepta un e-CF con observaciones. Es válido; las observaciones se ven en «Estado del documento».
• ◆
  RNC del comprador desde RD$250,000. En facturas de Consumo (32), Nota de débito (33) o Nota de crédito (34) por RD$250,000 o más, Facloud no te deja guardar hasta que el cliente tenga RNC o cédula. Se avisa antes de guardar porque una factura guardada no se puede modificar.
• ◆
  Descuentos, pago mixto y precios con ITBIS incluido se envían correctamente; no tienes que hacer nada especial.

Certificado de una persona: cédula del titular

1. Ve a Parámetros › Comprobantes y abre «Cargar certificado digital» (se necesita acceso a Parámetros).
2. Selecciona tu archivo .p12 y escribe la contraseña del certificado.
3. Si el certificado es de una persona (no de la empresa), aparece el campo «Cédula del titular»: escribe la cédula de quien lo emitió. Sin ella da el error de que el RNC o la cédula no coinciden.
4. Confirma. Facloud no guarda el archivo ni la contraseña.

Ver los e-CF que te emiten tus proveedores

Cuando un proveedor te factura con e-CF, la DGII te lo entrega junto con el emisor. En Cuentas por Pagar › e-CF recibidos los ves todos, aceptas o rechazas la compra y la registras como cuenta por pagar. Esta función la activa Codefutura para tu empresa; si no la tienes activa, la pantalla te lo indica.

1. Abre Cuentas por Pagar › e-CF recibidos. Al entrar se actualiza solo; pulsa «Actualizar» para traer los más recientes.
2. Filtra por estado —Pendientes, Aprobados, Rechazados— y por fecha de emisión (Desde / Hasta). La lista muestra fecha, proveedor y su RNC, e-NCF, total y, si ya la registraste, el número de la cuenta por pagar.
3. Toca un e-CF para ver su detalle: emisor, montos, ITBIS y las líneas del comprobante.

Estados que puedes ver: Pendiente (aún no decides), Aprobado, Rechazado, No recibido (el comprobante llegó con errores de firma, formato o duplicado: no admite decisión ni registro) y No se pudo leer.

Aprobar o rechazar un e-CF recibido

1. Abre el e-CF pendiente y pulsa «Aprobar» o «Rechazar». Si rechazas, escribe el «Motivo del rechazo» (hasta 250 caracteres).
2. Confirma. Facloud envía tu aprobación comercial a la DGII y al emisor.
3. Piénsalo antes de confirmar: la decisión es definitiva y no se puede cambiar después. Si la DGII no la aceptó, el detalle muestra el motivo que dio.

Registrar un e-CF recibido como cuenta por pagar

1. Abre el e-CF y pulsa «Registrar cuenta por pagar». No está disponible para notas de crédito recibidas (tipo 34), rechazados, ilegibles ni los que ya registraste.
2. Elige el proveedor: «Proveedor existente» (Facloud sugiere el que tenga el mismo RNC del emisor) o «Crear proveedor» con el nombre y el RNC del emisor. Te avisa si ya existe uno con ese RNC o si ya hay una cuenta con el mismo e-NCF para no duplicarla.
3. Revisa el «Concepto» y, si quieres, la fecha «Vence (opcional)».
4. Pulsa «Registrar». La cuenta aparece en Cuentas por Pagar con su NCF e ITBIS, así entra en el formato 606.

Envía mensajes de WhatsApp a tus clientes desde un número que tú vinculas: recordatorios de cuentas por vencer, aviso de cuenta vencida, facturas y cotizaciones por enlace, el balance del cliente y una alerta a ti cuando se otorga una factura a crédito alta. Solo texto y enlaces.

Vincular tu número de WhatsApp

1. Ve a Parámetros › WhatsApp (se necesita acceso a Parámetros). En la pestaña «Cuenta» verás «Cuenta de WhatsApp».
2. Pulsa «Crear cuenta» y acepta el aviso «Antes de vincular» con «Entiendo y acepto».
3. Escanea el código QR desde el teléfono del número dedicado: WhatsApp › Dispositivos vinculados › Vincular un dispositivo.
4. Espera unos segundos. La pantalla muestra «Verificando la conexión…» y pasa sola a «Conectada»; entonces aparecen «Enviar prueba» y «Desconectar». Si el código vence, usa «Generar un código nuevo».
5. Pulsa «Enviar prueba» para mandarte un mensaje de prueba a un número autorizado.

Configurar los avisos automáticos

Debajo de la cuenta, en la misma pestaña, está «Avisos automáticos y alertas». Todo empieza apagado y en modo prueba.

1. «Avisos de WhatsApp activos». Interruptor general.
2. «Modo prueba». Mientras esté encendido, los mensajes solo salen a los «Números de prueba» (sepáralos con coma). Apágalo únicamente cuando hayas aprobado los textos.
3. Horario y días. Los avisos automáticos solo salen dentro de la ventana «Desde / Hasta» (hora de RD) y en los días marcados; por defecto, de 9:00 a 18:00, de lunes a sábado.
4. «Avisar a clientes con cuentas por vencer». Un recordatorio por cuenta, los «Días antes» del vencimiento que indiques (por defecto 3).
5. «Avisar una vez cuando la cuenta ya venció». Un solo aviso el día siguiente al vencimiento, si la cuenta sigue pendiente. Nunca avisa de cuentas que ya estaban vencidas antes de encender el interruptor.
6. «Avisar cuando se otorgue una factura a crédito alta». Te llega un mensaje al «Teléfono del propietario» cuando una factura a crédito supera el «Monto mínimo (RD$)».
7. Pulsa «Guardar cambios».

Ver el historial de avisos

1. Abre la pestaña «Historial». Cada aviso muestra su tipo, fecha y estado: En cola, Enviando, Enviado, Falló, Cancelado, Descartado, Cliente dado de baja o Teléfono inválido.
2. «Enviado» es el máximo que se garantiza. WhatsApp no informa si el mensaje fue entregado ni leído, así que Facloud nunca lo muestra. Los estados se actualizan solos; si quieres forzarlo, usa «Actualizar estados».

Desconectar o eliminar la cuenta

1. «Desconectar» cierra la sesión del número (puedes volver a vincular el mismo u otro).
2. «Eliminar cuenta» borra la cuenta y no se puede deshacer; pide escribir el nombre de la empresa para confirmar.

Enviar documentos y balances

Los envíos manuales los haces tú, uno a uno, desde cada módulo. Requieren que WhatsApp esté habilitado y vinculado, y no se envían a clientes dados de baja.

Enviar una factura

Manda al cliente la factura en PDF como un enlace por WhatsApp. Requiere que tu empresa tenga WhatsApp activado y vinculado (ver Parámetros › WhatsApp).

1. En el listado, abre el menú de impresión de la factura y elige «Enviar por WhatsApp».
2. Confirma el número (sale el del cliente; puedes cambiarlo) y pulsa enviar.
3. El cliente recibe un enlace para ver la factura; el enlace caduca a los 60 días. Una factura anulada no se puede enviar, y un cliente marcado «No enviar avisos por WhatsApp» tampoco.

Enviar una cotización

1. En la fila, abre el menú de impresión y elige «Enviar por WhatsApp».
2. Confirma el número y envía: el cliente recibe un enlace al PDF de la cotización (requiere WhatsApp activado en tu empresa).

Enviar el balance del cliente

1. En «Recibo de ingreso», elige el cliente y pulsa «Enviar balance».
2. El cliente recibe un mensaje de texto con el total que tiene pendiente con tu empresa (requiere WhatsApp activado y vinculado; no se envía a clientes dados de baja).

Dar de baja a un cliente

Si un cliente pide no recibir mensajes de WhatsApp, se marca en su ficha y no se le vuelve a escribir (ni avisos automáticos ni envíos manuales).

1. Abre el cliente y ve a la pestaña «General».
2. Enciende «No enviar avisos por WhatsApp» (al final de la pestaña) y guarda.
3. Para volver a enviarle, apaga el interruptor. Los demás clientes no se afectan.

Dentro de la misma app tienes tres atajos útiles cuando necesites ayuda o quieras confirmar qué versión estás usando.

Abrir el manual

1. Al final del menú lateral (o en «Administración» en el teléfono), pulsa «Manual».
2. Se abre en el navegador del sistema (no dentro de la app). Si no abre solo, pulsa «Abrir manual».

Ver la versión y la licencia

1. Pulsa «Acerca de» en el menú.
2. Revisa la versión instalada, la «Licencia instalada» de tu empresa y los enlaces legales.

Para dudas sobre tu cuenta, permisos, roles, series de comprobantes o credenciales fiscales, contacta a quien administra Facloud dentro de tu empresa — es quien puede ajustar todo eso.

▶ Serie en video «Cómo funciona Facloud»: lista de reproducción completa en YouTube (15 capítulos).